ЛОНДОН, 5 ноября. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Международный консорциум инвесторов предложил российской золотодобывающей компании "Петропавловск" /Petropavlovsk/ план по финансовой стабилизации, который предусматривает привлечение от 150 млн до 250 млн долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
"Проблемы "Петропавловска" состоят в ее высокой задолженности, - отмечает издание. - Компания уже в течение месяцев ведет переговоры с кредиторами по возможной реструктуризации долгов, однако время быстро истекает как по банковским займам, выплаты которых приходятся на декабрь, так и конвертируемым облигациям с погашением в феврале".
Группа инвесторов представила на минувшей неделе руководству российской компании альтернативный план. Он предусматривает обязательство консорциума подписаться на выпуск "Петропавловском" новых акций на сумму от 150 до 250 млн долларов. "Они будут, видимо, оценены значительно ниже, нежели находящиеся сейчас в обращении акции компании, - полагает газета. - Полученные средства пойдут на скупку со скидкой по отношению к номиналу конвертируемых облигаций "Петропавловска".
Среди участников консорциума издание называет инвестиционную компанию Sapinda, которой руководят немецкий бизнесмен Ларс Виндхорст и южноафриканский Роб Херсов. К сделке также привлечена группа "Альфа Капитал" и холдинг En+.
Как сообщалось ранее, группа "Петропавловск" рассматривает возможность выпуска новых конвертируемых облигаций с погашением в октябре 2019 года под 7,5 проц годовых. Средства от размещения могут пойти на погашение действующего выпуска облигаций на 310,5 млн долларов.
Компания продолжает переговоры с держателями облигаций в отношении рефинансирования выпуска конвертируемых облигаций на 310,5 млн долларов под 4 проц годовых со сроком погашения в феврале 2015 года.
Кроме того, компания продолжает "прогрессировать" в переговорах по условиям рефинансирования с основными кредиторами - Сбербанком и ВТБ, которые выразили готовность предоставить ковенантные каникулы для компании. При этом один из основных кредиторов предупредил компанию, что может потребовать частичного погашения долга.
По состоянию на 30 сентября чистый долг компании составил 902 млн долларов.
Основные активы "Петропавловска" сосредоточены в Амурской области, где работают четыре горно- гидрометаллургических комбината - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".
В 2013 году ГК "Петропавловск" увеличила выпуск золота на 13 проц до 22 тонн.
Около 70 проц акций группы находятся в свободном обращении. Крупнейшим акционером "Петропавловска" является инвесткомпания Van Eck Associates Corporation с долей в 10 проц. Также около 5 проц акций компании принадлежит Norges Bank, еще 4,93 проц - Schroders plc и еще 3,43 проц - Peter Hambro & Associates, бенефициаром которой является один из основателей компании, председатель совета директоров группы Питер Хамбро.
|
